01
Passo successivoConsegnare il progetto il 25 set
Lavoro
La tua attività, con preventivi e clienti in ordine.
Fai preventivi a tuo nome, segui ogni opportunità fino all’incasso e conserva la scheda di ogni cliente. Quando l’attività cresce, la trasformi in azienda senza ripartire da zero.
02
Passo successivoFare un sollecito il 17 set
03
Passo successivoInviare la proposta
Opportunità con fase e passo successivo
Da preventivare, inviata, accettata, incassata. Ogni opportunità dice a che punto è e che cosa tocca fare, senza un foglio a parte.
Preventivi con il tuo marchio
Servizi, quantità, prezzi e condizioni in un link che il tuo cliente accetta. Lo stato cambia nel momento in cui lo fa.
Clienti con storico
Contatto, condizioni, preventivi inviati e incassi registrati. Torni da un cliente e sai che cosa gli hai proposto e che cosa ti ha pagato.
Dall’opportunità all’incasso
Quello che fa la tua attività mentre tu lavori.
Segui il progetto di identità di marca per Maple Cafe: il preventivo da 2400 USD parte, il cliente lo accetta e l’incasso resta registrato.
Il mio spazio
- Opportunità
- 3 Sotto controllo
- Accettate
- 1 Con acconto incassato
- Proposto questo mese
- 5350 USD Tre preventivi
Accettata1
Maple CafeIdentità di marcaConsegnare il progetto il 25 set
Passo successivo
Inviata1
North StudioManutenzione web mensileFare un sollecito il 17 set
Passo successivo
Da preventivare1
Sunrise BakeryServizio fotografico di prodottoInviare la proposta
Passo successivo
Spazio personale
Clienti
La scheda del cliente raccoglie quello che gli hai proposto e quello che ti ha pagato.
Maple Cafe: contatto, condizioni concordate, due preventivi accettati e l’acconto di 1200 USD registrato. Torni dal cliente senza cercare nella posta.
- Contatto e condizioni concordate.
- Preventivi inviati e il loro stato.
- Incassi registrati e saldo da incassare.
Scheda del cliente
Maple Cafe
Contatto e condizioni
Rosa Paredes · 50 % di acconto all’accettazione e saldo alla consegna. Due preventivi accettati quest’anno.
Identità di marcaAcconto incassatoConsegna 25 set
Il tuo cliente vede il preventivo; il resto resta nel tuo spazio.
Un’attività tua che funziona già come un’azienda.
Fai preventivi, incassi e segui i tuoi clienti dal tuo spazio personale. Il giorno in cui cresci, crei l’organizzazione e ti porti dietro clienti e catalogo.
Il preventivo esce con gli importi chiari.
Identità di marca per Maple Cafe: servizio, acconto e saldo alla consegna, in un link che il cliente accetta.
Preventivo COT-P-0012
Maple Cafe
2400 USD- Identità di marca
- 2400 USD Logo, palette e applicazioni
- Acconto incassato
- 1200 USD 10 set · bonifico
- Saldo alla consegna
- 1200 USD Consegna il 25 set
Da attività personale ad azienda, senza ripartire da zero.
Quando ti serve fatturare come azienda, crei l’organizzazione dal tuo spazio e ci porti i tuoi clienti e il tuo catalogo.
Selettore di ambiente
I tuoi spazi
Un solo account- Il mio spazio
- Personale Attività, finanze, benessere e accademia
- Maple Design LLC
- Azienda Identità fiscale, serie e fatture
Che cosa copre il tuo spazio
Quattro pezzi per un’attività tua.
Opportunità
Una dashboard con fase e passo successivo per ogni opportunità. Vedi che cosa tocca oggi e che cosa sta aspettando il cliente.
Preventivi
Servizi, prezzi, condizioni e validità in un link con il tuo marchio. Il cliente accetta da lì e lo stato cambia da solo.
Clienti
Scheda con contatto, condizioni, preventivi e incassi. Tutto lo storico di ogni cliente in un unico posto.
Incassi
Acconti e saldi registrati per ogni preventivo. Sai che cosa hai incassato, che cosa manca e quando.
Lavoro
Prima di inviare il tuo primo preventivo.
Quello che chiede chi porta avanti un’attività propria in XEN.