In XEN un documento di vendita si emette da Vendite, in Emetti documento. La stessa schermata serve per una Fattura elettronica, una Boleta (la ricevuta di vendita peruviana) o una Nota di vendita interna, e per le note di credito e di debito che correggono un documento già emesso.
1. Scegli il tipo di documento
Seleziona il tipo di documento disponibile per la tua organizzazione. Una fattura registra la vendita al cliente; una nota di vendita conserva un’operazione interna. Il tipo scelto determina i dati obbligatori.
2. Cliente, righe e condizioni
Cerca il cliente per nome o per identificazione. Aggiungi le righe dal catalogo e rivedi prezzi, imposte, valuta e condizioni di pagamento prima di continuare.
3. Salva bozza, Programma o Emetti
- Salva bozza lascia il documento pronto senza numero e senza invio. Serve per rivederlo o perché lo completi un’altra persona.
- Programma fissa una data di emissione futura. Il documento si emette da solo quel giorno, con la numerazione di quel momento.
- Emetti assegna il numero della serie ed elabora il documento con la configurazione dell’organizzazione.
4. Controlla lo stato
Dopo l’emissione, il documento compare nell’elenco dei documenti con il suo stato: accettato, in attesa oppure osservato. Lo stato si conserva accanto al documento ed è quello che conta. Un documento accettato non si modifica più: se contiene un errore, si corregge con una nota di credito a partire dallo stesso documento.
Che cosa fare quando un documento resta in attesa o viene rifiutato trova risposta nel centro assistenza. Vedi le risposte sui documenti
