L’ordine conta più della velocità. Questi quattro passi evitano quasi tutte le correzioni che poi obbligano a toccare documenti già emessi.
1. Crea l’organizzazione
Da Lavoro, in Le mie organizzazioni, la procedura guidata chiede tipo, paese, indirizzo, identità fiscale, marchio e piano. Rivedi il paese e la valuta di base prima di crearla, perché fanno parte della sua configurazione contabile.
Il percorso completo della procedura guidata, schermata per schermata, è nel tutorial. Vedi il tutorial per creare un’organizzazione
2. Invita il team con il ruolo giusto
Da Risorse umane, in Team e permessi, invita ogni persona tramite utente XEN o via email e assegna il ruolo nel momento dell’invito, non dopo. Un utente che entra con permessi in eccesso raramente perde quei permessi da solo.
3. Carica i cataloghi prima di ogni altra cosa
Clienti, fornitori e item vivono nel Nucleo XEN. Tutto il resto si appoggia a loro: se registri vendite prima di avere il catalogo a posto, finirai per correggere documenti già emessi.
- Usa un codice unico per ogni item e rispettalo. È la chiave con cui il magazzino e la contabilità si capiscono.
- Decidi se due formati sono due item o un item con due unità di misura prima del primo acquisto.
- Se vendi in Perù, controlla che ogni item abbia la sua unità di misura e il suo trattamento fiscale.
4. Scegli una data di taglio
Non migrare tutto lo storico. Scegli un primo del mese, carica i saldi di apertura e comincia a operare da lì. Il sistema precedente resta come consultazione finché non serve più.
Con questi quattro passi fatti, la prima vendita e la prima scrittura contabile vengono bene al primo colpo.
