En XEN, un documento de venta se emite desde Ventas, en Emitir Documento. La misma pantalla sirve para una Factura Electrónica, una Boleta o una Nota de Venta interna, y para las notas de crédito y débito que corrigen un comprobante ya emitido.
1. Elige el tipo de documento
Selecciona el tipo de documento disponible para tu organización. Una factura registra la venta al cliente; una nota de venta conserva una operación interna. El tipo elegido determina los datos obligatorios.
2. Cliente, líneas y condiciones
Busca al cliente por nombre o identificación. Añade las líneas del catálogo y revisa precios, impuestos, moneda y condiciones de pago antes de continuar.
3. Guardar borrador, Programar o Emitir
- Guardar borrador deja el documento preparado sin número ni envío. Sirve para revisarlo o para que otra persona lo complete.
- Programar fija una fecha de emisión futura. El documento se emite solo ese día, con la numeración de ese momento.
- Emitir asigna el número de la serie y procesa el documento con la configuración de la organización.
4. Revisa el estado
Tras emitir, el documento aparece en la lista de comprobantes con su estado: aceptado, pendiente u observado. El estado se guarda junto al documento y es el que cuenta. Un comprobante aceptado ya no se edita: si tiene un error, se corrige con una nota de crédito desde el mismo documento.
Qué hacer cuando un comprobante queda pendiente o rechazado está respondido en el centro de ayuda. Ver las respuestas sobre comprobantes
