El orden importa más que la velocidad. Estos cuatro pasos evitan la mayoría de las correcciones que después obligan a tocar documentos ya emitidos.
1. Crea la organización
Desde Negocios, en Mis Organizaciones, el asistente pide tipo, país, dirección, identidad fiscal, marca y plan. Revisa el país y la moneda base antes de crearla porque forman parte de su configuración contable.
El recorrido completo del asistente, pantalla por pantalla, está en el tutorial. Ver el tutorial para crear una organización
2. Invita al equipo con el rol correcto
Desde Recursos Humanos, en Equipo y permisos, invita a cada persona por usuario de XEN o por correo y asigna el rol en el momento de invitar, no después. Un usuario que entra con permisos de más rara vez pierde esos permisos por su cuenta.
3. Carga los catálogos antes que nada
Clientes, proveedores e ítems viven en Núcleo XEN. Todo lo demás se apoya en ellos: si registras ventas antes de tener el catálogo bien, acabarás corrigiendo documentos ya emitidos.
- Usa un código único por ítem y respétalo. Es la llave con la que el inventario y la contabilidad se entienden.
- Decide si dos presentaciones son dos ítems o un ítem con dos unidades de medida antes de la primera compra.
- Si vendes en Perú, revisa que cada ítem tenga su unidad de medida y su afectación de impuesto.
4. Elige una fecha de corte
No migres el histórico completo. Escoge un día uno de mes, carga los saldos de apertura y empieza a operar desde ahí. El sistema anterior se queda como consulta hasta que deje de hacer falta.
Con esos cuatro pasos hechos, la primera venta y el primer asiento salen bien a la primera.
