Na XEN, um documento de venda é emitido em Vendas, na tela Emitir Documento. A mesma tela serve para uma Fatura Eletrônica, uma Boleta (o recibo ao consumidor no Peru) ou uma Nota de Venda interna, e também para as notas de crédito e de débito que corrigem um documento fiscal já emitido.
1. Escolha o tipo de documento
Selecione o tipo de documento disponível para a sua organização. Uma fatura registra a venda ao cliente; uma nota de venda guarda uma operação interna. O tipo escolhido determina quais dados são obrigatórios.
2. Cliente, linhas e condições
Procure o cliente pelo nome ou pela identificação. Acrescente as linhas do catálogo e confira preços, impostos, moeda e condições de pagamento antes de continuar.
3. Salvar rascunho, Agendar ou Emitir
- Salvar rascunho deixa o documento pronto, sem número e sem envio. Serve para revisá-lo ou para que outra pessoa o complete.
- Agendar fixa uma data de emissão futura. O documento é emitido sozinho naquele dia, com a numeração daquele momento.
- Emitir atribui o número da série e processa o documento com a configuração da organização.
4. Confira a situação
Depois da emissão, o documento aparece na lista de documentos fiscais com a sua situação: aceito, pendente ou observado. A situação é guardada junto ao documento e é ela que vale. Um documento fiscal aceito não se edita mais: se tiver um erro, é corrigido com uma nota de crédito a partir do mesmo documento.
O que fazer quando um documento fiscal fica pendente ou é rejeitado está respondido na central de ajuda. Ver as respostas sobre documentos fiscais
