01
Prochaine actionLivrer le design le 25 sept.
Activité
Votre propre affaire, avec des devis et des clients en ordre.
Établissez des devis à votre nom, suivez chaque opportunité jusqu’à l’encaissement et conservez la fiche de chaque client. Quand l’affaire grandit, vous la transformez en entreprise sans repartir de zéro.
02
Prochaine actionRelancer le 17 sept.
03
Prochaine actionEnvoyer la proposition
Des opportunités avec leur étape et leur prochaine action
À chiffrer, envoyée, acceptée, encaissée. Chaque opportunité dit où elle en est et ce qu’il reste à faire, sans feuille à part.
Des devis à votre image
Prestations, quantités, prix et conditions dans un lien que votre client accepte. Le statut change dès qu’il le fait.
Des clients avec leur historique
Contact, conditions, devis envoyés et encaissements enregistrés. Vous revenez vers un client et vous savez ce que vous lui avez proposé et ce qu’il vous a payé.
De l’opportunité à l’encaissement
Ce que fait votre affaire pendant que vous travaillez.
Suivez l’identité de marque pour Maple Cafe : le devis de 2 400 $US part, le client l’accepte et l’encaissement est enregistré.
Mon espace
- Opportunités
- 3 En suivi
- Acceptées
- 1 Avec acompte encaissé
- Proposé ce mois-ci
- 5 350 $US Trois devis
Acceptée1
Maple CafeIdentité de marqueLivrer le design le 25 sept.
Prochaine action
Envoyée1
North StudioMaintenance web mensuelleRelancer le 17 sept.
Prochaine action
À chiffrer1
Sunrise BakerySéance photo produitEnvoyer la proposition
Prochaine action
Espace personnel
Clients
La fiche du client réunit ce que vous lui avez proposé et ce qu’il vous a payé.
Maple Cafe : contact, conditions convenues, deux devis acceptés et l’acompte de 1 200 $US enregistré. Vous revenez au client sans fouiller vos courriels.
- Contact et conditions convenues.
- Devis envoyés et leur statut.
- Encaissements enregistrés et solde à encaisser.
Fiche du client
Maple Cafe
Contact et conditions
Rosa Paredes · 50 % d’acompte à l’acceptation et solde à la livraison. Deux devis acceptés cette année.
Identité de marqueAcompte encaisséLivraison 25 sept.
Votre client voit le devis ; le reste demeure dans votre espace.
Une affaire à soi qui fonctionne déjà comme une entreprise.
Vous chiffrez, vous encaissez et vous suivez vos clients depuis votre espace personnel. Le jour où vous grandissez, vous créez l’organisation et vous emmenez clients et catalogue.
Le devis part avec des montants clairs.
Identité de marque pour Maple Cafe : prestation, acompte et solde à la livraison, dans un lien que le client accepte.
Devis COT-P-0012
Maple Cafe
2 400 $US- Identité de marque
- 2 400 $US Logotype, palette et déclinaisons
- Acompte encaissé
- 1 200 $US 10 sept. · virement
- Solde à la livraison
- 1 200 $US Livraison le 25 sept.
De l’activité personnelle à l’entreprise, sans repartir de zéro.
Quand vous aurez besoin de facturer en tant qu’entreprise, vous créez l’organisation depuis votre espace et vous y emmenez vos clients et votre catalogue.
Sélecteur d’environnement
Vos espaces
Un seul compte- Mon espace
- Personnel Activité, finances, bien-être et académie
- Maple Design LLC
- Entreprise Identité fiscale, séries et factures
Ce que couvre votre espace
Quatre pièces pour une affaire à soi.
Opportunités
Un tableau de bord avec l’étape et la prochaine action de chaque opportunité. Vous voyez ce qu’il faut faire aujourd’hui et ce qui attend le client.
Devis
Prestations, prix, conditions et validité dans un lien à votre marque. Le client accepte depuis ce lien et le statut change tout seul.
Clients
Une fiche avec le contact, les conditions, les devis et les encaissements. Tout l’historique de chaque client au même endroit.
Encaissements
Acomptes et soldes enregistrés par devis. Vous savez ce que vous avez encaissé, ce qui manque et quand.
Activité
Avant d’envoyer votre premier devis.
Ce que demandent celles et ceux qui mènent leur propre affaire dans XEN.