La configuration se fait une fois et ne devrait pas prendre plus d’un après-midi. Ce qui compte, c’est de la faire dans cet ordre.
1. Données fiscales de l’organisation
Raison sociale exacte, RUC et adresse fiscale, tels qu’ils ont été saisis à la création de l’organisation. Ces données voyagent à l’intérieur du document de vente : une erreur ici ressort sur tous les documents, pas sur un seul.
2. Identifiants du prestataire d’émission
Dans la configuration de l’organisation, on enregistre les identifiants du prestataire homologué qui dialogue avec la SUNAT. Tant qu’ils sont vides, XEN conserve les documents mais ne les envoie pas, si bien que l’erreur se voit tout de suite.
3. Séries et succursales
Chaque succursale a besoin de sa série de factures et de sa série de reçus, et chaque point d’émission doit savoir laquelle il utilise. La numérotation avance toute seule à l’intérieur de chaque série : elle ne se modifie pas à la main.
- Une série par point d’émission, pas une série partagée entre succursales.
- Les avoirs et les notes de débit ont leur propre série.
- Si vous ouvrez une nouvelle succursale, créez ses séries avant la première vente.
4. Émettez un document de test
Depuis Ventes, dans Émettre un document, émettez un Reçu d’un faible montant à un consommateur final et regardez le statut que renvoie la SUNAT dans la liste des documents de vente. S’il indique accepté, la configuration est bonne. S’il indique rejeté, le motif figure dans le détail même du document et il renvoie presque toujours à une donnée du catalogue.
Ce qu’il faut faire d’un document de vente rejeté ou en attente a sa réponse dans le centre d’aide ; la réponse courte, c’est que l’on corrige la donnée et que l’on réessaie depuis le même document, sans le ressaisir. Voir les réponses sur les documents de vente
