L’ordre compte plus que la vitesse. Ces quatre étapes évitent la plupart des corrections qui obligent ensuite à revenir sur des documents déjà émis.
1. Créez l’organisation
Depuis Activité, dans Mes organisations, l’assistant demande le type, le pays, l’adresse, l’identité fiscale, la marque et l’offre. Vérifiez le pays et la devise de base avant de créer l’organisation, car ils font partie de sa configuration comptable.
Le parcours complet de l’assistant, écran par écran, se trouve dans le tutoriel. Voir le tutoriel pour créer une organisation
2. Invitez l’équipe avec le bon rôle
Depuis Ressources humaines, dans Équipe et autorisations, invitez chaque personne par utilisateur XEN ou par courriel et attribuez le rôle au moment de l’invitation, pas après. Un utilisateur qui entre avec trop d’autorisations perd rarement ces autorisations de lui-même.
3. Chargez les catalogues avant tout le reste
Clients, fournisseurs et articles vivent dans le Noyau XEN. Tout le reste s’appuie sur eux : si vous enregistrez des ventes avant d’avoir un catalogue propre, vous finirez par corriger des documents déjà émis.
- Utilisez un code unique par article et tenez-vous-y. C’est la clé avec laquelle l’inventaire et la comptabilité se comprennent.
- Décidez si deux conditionnements sont deux articles ou un article avec deux unités de mesure avant le premier achat.
- Si vous vendez au Pérou, vérifiez que chaque article a son unité de mesure et son régime de taxe.
4. Choisissez une date d’arrêté
Ne migrez pas tout l’historique. Choisissez un premier jour du mois, chargez les soldes d’ouverture et commencez à travailler à partir de là. L’ancien système reste consultable jusqu’à ce qu’il ne serve plus.
Une fois ces quatre étapes faites, la première vente et la première écriture sortent justes du premier coup.
